Propostas comerciais agora podem ser gerenciadas pela API V3
A API V3 do ERP passou a suportar o gerenciamento completo de propostas comerciais. Com ela, é possível criar, consultar, atualizar e excluir propostas, além de alterar a situação de uma proposta, listar modelos disponíveis, gerenciar marcadores e gerar uma venda diretamente a partir de uma proposta.Ponto de atenção: Consulte a documentação da API para ver todos os endpoints disponíveis e os parâmetros aceitos.Busca de contatos por nome ficou mais rápida e precisa
A busca na listagem de contatos foi melhorada em dois pontos. Quando você seleciona um contato pelo autocomplete, a lista agora filtra pelo contato exato escolhido. Antes, o autocomplete era ignorado e a busca usava apenas o nome digitado, o que tornava o resultado impreciso e mais lento para quem tem muitos contatos.Além disso, a busca por nome passou a aplicar o filtro de forma otimizada, reduzindo o tempo de resposta para bases de contatos maiores.
Assinatura única para todas as operações de Crédito
Agora é possível assinar um mandato eletrônico único que autoriza a contratação de futuras operações de antecipação sem precisar assinar cada uma individualmente. A financeira assina em seu nome com base nessa autorização, reduzindo o tempo e a fricção para contratar novas antecipações.
Capital de Giro: envio de documentos na primeira operação e simulação exclusiva
A contratação de Capital de Giro passou a funcionar para quem ainda não tem cadastro habilitado no fundo. Se você incluir Capital de Giro na sua primeira operação, o sistema apresenta etapas para envio dos documentos da empresa e dos sócios. Os valores são divididos em dois prazos: “Receber ainda hoje” (recebíveis de cartão/boleto) e “Em até 7 dias” (Capital de Giro, referente ao período de análise documental).Para quem já realizou a primeira operação, um banner e um modal com slider permitem simular valores e quantidade de parcelas em tempo real e contratar o Capital de Giro diretamente, sem precisar passar pela seleção de recebíveis.Simulação do Capital de Giro atualiza os valores em tempo real
A tela de simulação do Capital de Giro passou a exibir o cálculo do valor e das parcelas de forma dinâmica conforme você ajusta o slider. Antes era necessário aguardar o fim da interação para ver os resultados atualizados.Botão para solicitar avaliação manual do carrinho quando a simulação apresenta erro
Quando a simulação de antecipação apresenta um erro que impede o avanço, agora aparece um botão para solicitar a avaliação do carrinho manualmente, sem precisar acionar o suporte.Campo de origem do produto pode ser excluído da sincronização multiempresa
Agora é possível controlar se o campo “origem” do produto será sincronizado entre as empresas na configuração multiempresa. Por padrão, a sincronização do campo continua ativa — igual ao comportamento anterior. Se você preferir não compartilhar essa informação, basta desabilitar a opção nas configurações de dados compartilhados.
Relatório de Estoque Multiempresa exibe o saldo de cada componente do kit separadamente
Quando a configuração multiempresa “Saldo dos itens do kit” está no modo Componentes, o Relatório de Estoque Multiempresa e a Consulta de Estoque Multiempresa passam a mostrar um dropdown com o saldo individual de cada componente, além do saldo consolidado do kit.- O download do relatório não inclui a visualização dos componentes.
- O saldo por empresa de cada kit não é exibido, pois o saldo do kit é calculado de forma virtual entre todas as empresas.
- Os saldos dos componentes não são somados nas colunas de totais por empresa.
Transferência de estoque entre depósitos voltou a funcionar corretamente
A transferência do saldo de estoque entre dois depósitos podia falhar para produtos com grande volume de lançamentos. Isso foi corrigido e a transferência agora funciona normalmente para todos os produtos.Impressão de separação pode exibir o saldo disponível e físico de cada produto
Nas configurações de separação, agora há dois novos parâmetros: um para exibir o estoque físico e outro para o estoque disponível na impressão da listagem de separações. Ative os que desejar para que as quantidades apareçam direto na folha impressa.- Se o produto for pai de variações com mais de 20 variações, o saldo não é exibido para garantir a velocidade da impressão.
Seleção de itens agora persiste ao navegar entre páginas no financeiro
Nos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber e Caixa, a seleção de itens agora se mantém mesmo quando você muda de página, aplica filtros ou reordena a listagem. Antes, qualquer navegação apagava os registros marcados e você precisava começar a seleção do zero.- Ao marcar o primeiro registro, uma barra fixa aparece na parte inferior da tela com as ações disponíveis e um botão para limpar a seleção.
- O limite máximo de seleção passou para 100 itens. Ações mais sensíveis — como exclusões, cancelamentos, emissão de boletos, envios por e-mail e conciliações — continuam limitadas a 50 itens, com aviso quando esse limite é ultrapassado.
- Para baixas, recebimentos e edições simples no Caixa: ao selecionar uma página inteira, você pode estender a ação a todos os registros do filtro atual (até 500 itens) sem alterar a seleção manual na tela.
- Sem nenhum item selecionado, as opções de exportação e impressão no topo da tela funcionam para todos os dados do filtro. Com itens selecionados, essas opções somem e as ações da barra inferior geram os arquivos apenas dos itens marcados.
- A seleção é mantida até que você a limpe manualmente ou recarregue a página.
Boleto da Conta Digital não pode mais ser cancelado enquanto está em uso numa antecipação
Quando uma conta a receber com boleto da Conta Digital é incluída em uma operação de antecipação de crédito, o controle desse boleto passa para a financeira responsável pela antecipação. Com isso, você não consegue mais editar, baixar, cancelar ou estornar essa conta diretamente pelo ERP enquanto a antecipação estiver ativa.- O boleto continua ativo para o seu cliente. Quando ele pagar, o valor é direcionado automaticamente para quitar a antecipação — sem que você precise cancelar o boleto ou avisar o comprador.
- Para visualizar o boleto, acesse o módulo de Crédito.
- Se você tentar excluir uma venda ou nota vinculada a essa conta, o sistema bloqueia a ação e exibe um aviso.
Informações de rastreio de pedidos Amazon MFN enviadas no formato correto
O envio das informações de rastreio de pedidos Amazon (código de rastreio, nome e operadora logística) passou a seguir as orientações atualizadas da Amazon. Agora o sistema valida os dados antes de enviar, evitando que endereços de URL sejam registrados no campo de código de rastreio.Suporte ao Amazon Smart Connect para gestão de pedidos e estoque com logística Prime
O Amazon Smart Connect é a nova geração do programa FBA Onsite, onde você armazena os produtos no seu próprio galpão e despacha com a logística e o selo Prime da Amazon. Agora o sistema oferece suporte completo a esse modelo.- Mapeamento de depósitos: Na configuração da integração Amazon FBA Onsite, você vincula seus depósitos aos armazéns da Amazon. Uma busca por número de pedido ajuda a localizar o código do armazém.
- Conversão de produtos: Na listagem de Produtos, você converte ou reverte produtos para o Smart Connect individualmente ou em lote — da mesma forma que converte produtos para fulfillment. Ao reverter, o estoque na Amazon é zerado automaticamente para evitar vendas indevidas.
- Pedidos e expedição: Pedidos Smart Connect chegam identificados com o marcador “SmartConnect”, com o horário limite de despacho e os dados de coleta e rastreamento.
Anúncios publicados em integrações com múltiplos depósitos usam o depósito padrão quando não há mapeamento
Ao publicar um anúncio em uma integração com múltiplos depósitos sem mapeamento configurado, o sistema agora usa automaticamente o depósito padrão da sua conta. Antes, esse comportamento já funcionava para a sincronização de estoque, mas não para o envio de anúncios.Correção no mapeamento de depósitos em integrações
Dois problemas no mapeamento de depósitos em integrações foram corrigidos: não era possível excluir um mapeamento existente, e depósitos desconsiderados do saldo apareciam na lista de opções. Agora a exclusão funciona normalmente e apenas depósitos ativos aparecem para seleção.Agora é possível relacionar todos os anúncios não vinculados de uma integração de uma vez
Você pode relacionar em massa todos os anúncios que ainda não têm vínculo com produtos no sistema, da mesma forma que já era possível no ERP clássico. Basta acessar a integração no hub e usar a opção de relacionar todos os anúncios não relacionados.Anúncios excluídos no hub agora são removidos corretamente do sistema
Quando você excluía todos os seus anúncios no hub, alguns podiam permanecer visíveis no sistema. Isso foi corrigido: ao excluir todos os anúncios no hub, eles também são removidos do ERP automaticamente.Atualização em massa de anúncios existentes no Mercado Livre e Temu pelo Hub
Ao usar o Mercado Livre ou Temu via Hub da Olist no popup “Enviar para o e-commerce”, agora é possível atualizar em massa anúncios já existentes — título, descrição e imagens — além de criar novos. Antes, apenas a criação de novos anúncios estava disponível. Antes de confirmar, você vê um resumo de quantos anúncios existentes serão afetados pela atualização.Itens de catálogo do Mercado Livre migrados corretamente
Itens de catálogo do Mercado Livre podiam falhar na migração por não terem as mesmas marcações que anúncios comuns. Isso foi corrigido e a migração agora funciona normalmente para esse tipo de item.Impressão de etiquetas da Shopee com logísticas diferentes funciona no One-Step
Ao imprimir etiquetas de pedidos da Shopee que usam logísticas diferentes, o sistema agora agrupa os pedidos automaticamente por tipo de logística e gera os arquivos de etiqueta separados. Antes, a impressão em lote retornava erro quando os pedidos misturavam logísticas que a Shopee não permite imprimir juntas.- O fluxo de trabalho não muda: você seleciona os pedidos normalmente e o sistema trata a separação internamente.
- Dependendo do número de logísticas diferentes, você pode receber mais de um arquivo de etiqueta para download.
Pedidos da Shopify divididos por estoque quando a loja atende mais de uma empresa
Agora é possível conectar a mesma loja da Shopify a mais de uma empresa no sistema, com cada empresa importando apenas os itens do seu próprio estoque (location). Frete, descontos, taxas e parcelas são distribuídos proporcionalmente entre as empresas.- Cada empresa passa a ter webhooks próprios. Ao desconectar ou salvar uma integração, apenas os webhooks daquela empresa são afetados.
- O rastreio e a marcação de entregue usam o fulfillment do estoque correto, sem interferir nas outras empresas conectadas.
- Pedidos sem itens do estoque configurado para a empresa são ignorados na importação.
Buscador de notas fiscais ganha detalhes de itens, filtros e opção de ignorar notas
O Buscador de notas fiscais foi aprimorado com mais informações por nota e novos recursos de gerenciamento.- O modal de detalhes agora exibe o cabeçalho completo (situação de manifestação e valor total) e a tabela de itens com paginação, quando a Sefaz envia essas informações.
- Filtros de importação permitem ver apenas notas da Sefaz, apenas as já importadas ou todas.
- É possível ignorar uma nota da listagem e reexibi-la quando quiser, sem perder o registro.
- O botão “Alterar manifestação” abre diretamente o fluxo para mudar a situação da nota.
- Na manifestação de desconhecimento, há agora um campo de justificativa (opcional).
- O CNPJ do remetente aparece formatado ao passar o cursor sobre o nome.
E-mails de pedido e nota fiscal agora exibem rodapé da Olist
Os e-mails de pedido de venda, DANFE e NFS-e enviados pelo ERP passaram a exibir um rodapé com a identidade da Olist e um link de convite para quem receber.- E-mails de boleto, ordem de serviço, orçamento e envio para o Mercado Livre não são afetados.
Pagamento de guias GNRE em lote considera todo o filtro aplicado
Na aba de Guias Geradas (Vendas → Notas Fiscais), agora é possível pagar e visualizar guias em lote considerando todo o filtro aplicado, e não apenas as guias da página visível.- Ao acionar o pagamento em lote com a Conta Digital, um modal de confirmação mostra o total de guias, o limite do lote e as pendências em aberto.
- O sistema processa automaticamente lotes de até 500 guias, priorizando as com vencimento mais próximo.
- Se alguma guia estiver vencida no momento do pagamento, é possível reprocessá-la.
Geração automática de guias GNRE disponível para vendas em fulfillment
Agora é possível configurar a geração automática de guias GNRE para vendas em modalidade fulfillment, individualmente para cada integração de fulfillment ativa.Os canais elegíveis são: Amazon FBA, Shopee, Magalu Full, SkyHub, Netshoes, Shein, TikTok, GPA e HUB.- Vendas e notas fiscais convencionais (fora do modelo fulfillment) continuam seguindo o fluxo normal, sem impacto.
- Os parâmetros de fulfillment aparecem nas configurações do GNRE apenas quando a opção de envio automático de notas estiver ativa e a empresa tiver integrações elegíveis.
Erros de GNRE agora aparecem traduzidos e com ação direta na listagem
Quando a geração de uma guia GNRE falha, o sistema mostrava a mensagem crua do portal estadual, difícil de entender, sem indicar o que fazer. Agora os erros são traduzidos e classificados, e é possível corrigi-los sem sair da listagem.- A nova aba “Com erro” mostra o erro em linguagem clara, com orientação e uma ação por linha: corrigir, tentar novamente ou excluir.
- Um modal de correção permite ajustar data de vencimento, convênio, produto e detalhamento da receita diretamente no módulo, com opção de salvar a correção também nas configurações do estado.
- Após corrigir, a guia pode ser reenviada sem sair da listagem. Em casos de instabilidade do portal estadual, é possível tentar novamente com acompanhamento do progresso.
Agente de Rejeições mostra qual item da nota foi rejeitado pela Sefaz
Quando a Sefaz rejeita uma NF-e e informa qual item causou a rejeição, essa informação agora aparece de forma destacada no título e no detalhe do erro, junto com a diferença de valor quando informada. Antes, o agente mostrava a orientação, mas o item afetado ficava misturado no texto da mensagem da Sefaz.Erros de validação de formato da NF-e aparecem com o mesmo layout do Agente de Rejeições
Quando uma NF-e apresenta erro de formato antes de ser enviada à Sefaz, a mensagem de erro agora segue o mesmo visual do Agente de Rejeições — com painel de correção e linguagem clara — em vez de exibir o código técnico bruto. O envio em lote também passou a registrar e exibir esses erros no resumo da operação.
URL de autenticação do QRCode do Rio de Janeiro atualizada
A URL utilizada para obtenção e autenticação de QRCode em notas fiscais emitidas no estado do Rio de Janeiro foi atualizada conforme comunicado oficial da Sefaz-RJ. A mudança garante que a validação do QRCode continue funcionando corretamente nos ambientes de produção e homologação.Emissão de NFS-e corrigida para municípios com nome muito longo
Quando o município do tomador tinha nome com mais de 30 caracteres — como Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) e São Francisco de Assis do Piauí (PI) —, a nota podia ser enviada com dados incorretos e rejeitada. Agora o sistema identifica corretamente esses municípios e bloqueia a emissão com uma mensagem clara caso o município do tomador não seja reconhecido, em vez de enviar a nota com erro.- Impressão, consulta de situação e cancelamento de notas já emitidas continuam funcionando normalmente.
- Tomador no exterior continua tratado como antes.
- Dados já gravados em notas anteriores não foram alterados. A correção vale para os próximos registros.
NFS-e emitida pelo e-Notas passa a seguir o novo formato de PIS, COFINS e CSLL retidos
Com a publicação da Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 007, a forma de informar os valores de PIS, COFINS e CSLL retidos foi atualizada. O sistema já segue o novo formato no e-Notas, alinhando-o ao Ambiente Nacional.- Os valores informativos de PIS (0,65%) e COFINS (3%) são enviados em campos específicos sem afetar o valor líquido. Se você desabilitar o cálculo automático de impostos, pode ajustar esses percentuais conforme o regime tributário.
- Os valores retidos de PIS, COFINS e CSLL são informados em um único grupo de Contribuições Sociais Retidas, com alíquota total de 4,65%. A retenção é aplicada conforme o valor configurado nos parâmetros.
- O nome do campo “Percentual contribuições sociais” foi atualizado para “Percentual retenção - Contribuições Sociais”.
Novo modal para gerenciar eventos da Reforma Tributária nas notas fiscais
O registro de eventos da Reforma Tributária ganhou um modal próprio, acessível pelo menu de contexto de cada nota ou pelo novo indicador na listagem. Antes, era possível apenas registrar um evento, sem ver o histórico do que já havia sido enviado nem corrigir um registro com erro.Com o novo modal, é possível:- Ver os dados da nota (número, valor e remetente) no cabeçalho, junto das abas de registro e histórico.
- Consultar o histórico de eventos com data, hora, protocolo e situação de cada um.
- Identificar eventos pendentes, rejeitados e cancelados, com o motivo informado pela Sefaz.
- Cancelar um evento já autorizado diretamente pelo modal.
- Ver um aviso antes de registrar um evento que já existe para aquela nota.
- Identificar na listagem de notas de entrada quais notas têm eventos registrados e abrir o modal diretamente pelo indicador.
Notas de débito e crédito seguem novas regras de tributos da Reforma Tributária
Com a Nota Técnica nº 2025.002 (versão 1.51), as regras para emissão de notas de débito e de crédito foram atualizadas. O sistema já segue o novo formato.Para notas de crédito dos tipos “Retorno por recusa total ou parcial na entrega”, “Redução de valores” e “Retorno por não localização do destinatário”, e para notas de débito do tipo “Perda em estoque”, os impostos anteriores à reforma (ICMS, IPI, PIS, COFINS e outros) continuam sendo enviados normalmente. Ao selecionar um desses tipos em uma nota fiscal, um alerta é exibido na área de tributos para confirmar a configuração.
Novos eventos de Reforma Tributária para informar perecimento, roubo ou furto no transporte
Agora é possível registrar eventos de “Perecimento, perda, roubo ou furto no transporte” diretamente no modal de eventos da nota fiscal, para que o IBS e a CBS sejam ajustados conforme exigência da Reforma Tributária.- Em notas de saída (frete contratado pela sua empresa): você seleciona os itens afetados e informa a quantidade perdida; o sistema calcula automaticamente os valores de IBS e CBS proporcionais. O leiaute exige também o crédito das aquisições a ser estornado — os campos aparecem preenchidos com o imposto da nota como ponto de partida, mas o valor correto deve ser confirmado com a contabilidade.
- Em notas de entrada (frete contratado pelo comprador): os campos de IBS e CBS ficam editáveis, já preenchidos com os valores da nota, podendo ser corrigidos quando necessário.
- Os dois eventos podem ser cancelados pelo histórico da nota, como os demais eventos da reforma.
Naturezas de operação criadas no onboarding consideram segmento e regime tributário
Ao concluir o onboarding fiscal, o sistema agora gera naturezas de operação especializadas com base no segmento e no regime tributário da empresa. Antes, as naturezas criadas automaticamente eram genéricas e precisavam ser ajustadas manualmente.Seletor de campo para refinar a busca em pedidos de venda e propostas comerciais
As listagens de pedidos de venda e de propostas comerciais ganharam um seletor ao lado da caixa de pesquisa. Com ele, você escolhe em qual campo a busca deve procurar, em vez de pesquisar em todos os campos ao mesmo tempo.Nos pedidos de venda, os campos disponíveis são:- Cliente
- Número do pedido
- Pedido E-commerce
- Nota fiscal
- Cupom fiscal (apenas para empresas com esse módulo contratado)
- Cliente
- Número da proposta
- Número da venda gerada a partir da proposta
- A opção “Não refinar” vem selecionada por padrão e pesquisa por cliente ou número, como sempre funcionou.
- O campo escolhido fica salvo para os próximos acessos.
- Nessas duas telas e também na de notas fiscais, trocar o campo de refinamento não dispara mais a listagem automaticamente. A busca acontece quando você pressiona Enter, clica na lupa ou altera um dos filtros da tela.
Ícone de nota fiscal cancelada agora aparece com risco na listagem de pedidos
Quando a NF-e ou NFC-e vinculada a um pedido estava cancelada, o ícone da nota (N / NC) continuava igual ao de nota emitida normalmente, obrigando você a abrir a nota para descobrir a situação. Agora, quando a nota está cancelada, o ícone aparece com um risco — tanto na listagem quanto dentro do pedido.
Validação impede salvar pedido, proposta ou nota com vendedor inativo ou excluído
Ao salvar um pedido de venda, proposta comercial ou nota fiscal — nova ou clonada — com um vendedor associado que não existe mais ou que está inativo, o sistema exibe uma mensagem informando que o vendedor precisa ser removido ou substituído antes de continuar.